Pronto StudioAnagrafica
Cognome e nome, anche in una colonna sola, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita.
Funzione · Import da Excel
Cambi gestionale, non ricopi l’anagrafica.
L’elenco del programma di prima entra in Pronto Studio da un file Excel. Prima vedi chi entra e chi resta fuori, con il motivo. Poi confermi.
Il file
Le colonne si riconoscono dal titolo.
Non devi rinominarle né metterle in un ordine preciso. Servono almeno il cognome e il codice fiscale.
Recapiti
Telefono o cellulare, email, indirizzo, CAP, città e provincia, note. Per gli studi sanitari anche il medico curante.
Clienti con partita IVA
Per gli studi professionali: ragione sociale, partita IVA, PEC e codice destinatario per la fattura elettronica.
Prima di salvare
Ogni riga è controllata come se l’avessi scritta a mano.
Le regole sono le stesse della scheda nuova: un codice fiscale sbagliato o una data di nascita nel futuro non entrano.
- Chi ha un problema resta fuori, con il numero di riga e il motivo accanto, così lo correggi nel file.
- Chi c’è già non viene toccato: il codice fiscale evita i doppioni, anche con le schede archiviate.
- Vedi le colonne riconosciute e quelle ignorate, prima di confermare.
- Le lettere accentate restano giuste anche con i file salvati dalle versioni italiane di Excel.
Da sapere
Cosa entra, e cosa si valuta insieme.
L’import riguarda l’anagrafica, fino a 5.000 righe per file, e lo fa il titolare dello studio. Il file va salvato in CSV: è una voce di «Salva con nome» in ogni Excel. Cartelle cliniche e vecchie fatture non passano da qui: il loro trasferimento si valuta insieme, dopo aver visto i file.
Hai già un elenco da portare?
Scrivimi da quale programma arrivi. Nella demo ti mostro l’import passo per passo, con un file di prova.
Altre funzioni: agenda e promemoria, disdette e lista d’attesa, fatture, consensi sul tablet, import da Excel, sicurezza. Per professione: fisioterapia, psicologia, odontoiatria, studi professionali.